Месть Братьев Уинклвосс
Вступительное слово автора перевода @gryazin: Как и всегда, мы постарались максимально адаптировать статью для русскоязычного читателя. Где-то удалили, где-то видоизменили, где-то добавили. Но смысл статьи сохранился в лучшем виде. Переводить было крайне интересно, а читать, наверное, будет еще интереснее. Ну что, узнаем больше о братьях биткоин-миллиардерах?
Оригинальная статья от Forbes “Revenge Of The Winklevii”.
После проигрыша эпической битвы с Марком Цукербергом за владение Facebook и непринятие в Силиконовой Долине, Кэмерон и Тайлер Уинклвосс вернулись. На этот раз как начинающие биткоин миллиардеры, которые находятся в центре будущего денег, креативной экономики и, вполне возможно, новой операционной модели для самого Big Tech.
Идентичные миллиардеры-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс прогуливаются в своих пустующих 17-этажных офисах в манхэттенском районе Флэтирон. Они одеты в дизайнерские высокие топы, черные джинсы и толстовки бренда Heron Preston. Толстовка Кэмерона красного цвета, у Тайлера белого. Они украшены логотипом NASA, который выбрали близнецы, потому что он перекликается с темой космических исследований, лежащей в основе бренда их семилетней криптовалютной торговой операции “Близнецы”. Помимо знака “Зодиак”, который символизирует близнецов, это было название второй космической миссии NASA. Непосредственно перед “Аполлоном 11”, которая вывела на Луну первого человека.
“Мы на самом деле называем наших сотрудников астронавтами”, – говорит Кэмерон. “Мы все астронавты, которые строят на границе денег и на границе искусства и финансов.” Привыкший заканчивать мысли брата, Тайлер добавляет: “Мы чувствуем себя, как на космическом корабле, исследуя новый рубеж”.
В этот солнечный мартовский день космический корабль набирает скорость. Цена биткоина вот-вот достигнет исторического максимума в $58 000 (его цена равнялась $8 в 2012 году, когда братья инвестировали около $10 млн в цифровую валюту). Новый ATH биткоина довел их суммарный капитал до $6 млрд. Их последние инвестиции, быстрорастущий кредитный гигант Bitcoin Block-Fi, только что объявили о том, что они собрали $350 млн, и получили оценку компании в $3 млрд.
А самая горячая авантюра 39-летних братьев – это аукционная платформа цифрового искусства Nifty Gateway.
Она греется в лучах на сейле Christie’s, где молоток вот-вот упадет на 255-летний аукционный дом, впервые продавший произведение искусства в виде NFT. Единственный в своем роде компьютерный файл, отслеживаемый на цифровом гроссбухе, известном как блокчейн. Nifty Gateway вывел художника Майка Винкельмана в игру через серию дропов, начиная с прошлого года. До конца дня кастодиальный бизнес Gemini, в котором надежно хранятся цифровые активы, получит для Beeple от имени Christie’s платеж в криптовалюте размером $69 млн, что сделает его “Everydays: Первые 5000 дней” третьей в топе по стоимости работой, проданной живым художником после Джеффа Кунса и Дэвида Хокни.
Большая часть мира до сих пор думает о близнецах, как о дурачках, которых сыграла Арми Хаммер в “Социальной сети”, фильме-хите 2010 года о Facebook.
В Гарварде однокурсник Марк Цукерберг украл их идею социальной сети, построив империю с 2,8 миллиардами пользователей по всему миру и личным состоянием, которое теперь оценивается в $97 млрд. Спустя десяток лет после того, как они договорились с Цукербергом о $65 млн в виде акций в Facebook, близнецы стали лидерами технологического движения, основной принцип работы которого включает оцифровку записей всех активов во всем мире, децентрализацию контроля и устранение привратников, в том числе таких приватников как Facebook.
«Идея централизованной социальной сети просто не проживет и пяти лет в будущем», – предсказывает Тайлер, отвечая на вопрос о Facebook. «Между старым миром и этой новой крипто вселенной существует перегородка или пропасть. И мы являемся проводником, помогающим людям перейти из офлайна в онлайн».
Блокчейн – это технология основы биткоина и других криптовалют, уже разрушает деньги и банковское дело, поскольку гигантские финансовые фирмы, такие как PayPal, Square, JPMorgan, Fidelity и Northern Trust, используют биткоин и борются за положение в будущем, наводненном цифровыми активами. В то же время крупные компании, включая Boeing, Samsung, Tesla и Novartis, используют новую технологию для улучшения поставок, обмена данными о клиентах и ускорения бизнес-процессов. В некоторых случаях они добавляют биткоины в свои капиталы. В 2020 году биткоин вернул более 300% против 18%, которые вернули акции S&P 500.
Братья говорят, что это только начало. Через свою холдинговую компанию Gemini Space Station, которая владеет их криптобиржей и Nifty Gateway, а также через инвестиции семейного офиса Winklevoss Capital, дуэт инвестировал в плюс-минус 25 стартапов в области цифровых активов. Эти молодые компании закладывают основу того, что, как надеются братья, будет новым виртуальным миром, который они и другие называют «метавселенной». В ней будут создавать, покупать и продавать цифровые активы: искусство, музыка, недвижимость и даже целые предприятия. Самое главное – ее регулирует блокчейн. Многие из поддерживаемых ими компаний могут процветать в этой трехмерной версии Интернета, управляемой через одноранговые компьютерные сети, где получают прибыль участники, а не влиятельные компании.
«Идея централизованной социальной сети просто не проживет и пяти лет в будущем», – предсказывает Тайлер, отвечая на вопрос о Facebook. «Между старым миром и этой новой крипто вселенной существует перегородка или пропасть. И мы являемся проводником, помогающим людям перейти из офлайна в онлайн».
Факт. Двое из Гарварда родом из Гринвича являются бывшими олимпийцами, которые оказались в центре движения против истеблишмента, наиболее заметным примером использования которого на сегодняшний день был процветающий онлайн-базар по продаже нелегальных наркотиков, красноречиво говорит о том, как далеко продвинулись братья.
После урегулирования спора с Facebook и участия в Олимпийских играх 2008 года в Пекине братья Уинклвосс отправились в Оксфордский университет, чтобы получить степень MBA в 2010 году, а затем основали Winklevoss Capital для венчурных инвестиций. Стремясь присоединиться к группе организаций, финансирующих сегодня крупные технологические компании на Сэнд-Хилл-роуд, близнецы вскоре поняли, что в Кремниевой долине их фактически избегают. Стартап за стартапом, опасаясь репрессий со стороны гигантского Facebook и его растущей сети, отказывались их принимать.
В течение 24 часов после встречи с близнецами Уинклвосс в 2019 году Гриффин (слева) и Дункан Кок Фостер получили предложение от Близнецов купить Nifty Gateway. Аукционный дом NFT недавно был оценен в $1 млрд.
Книге Бена Мезрича “Биткоин-миллиардеры” 2019 года говорит о том, что именно во время отпуска на средиземноморском курортном острове Ибица в июне 2012 года близнецы впервые познакомились с первыми последователями первой криптовалюты, которые, как и братья, были аутсайдерами традиционных технологий. Представление о деньгах как о единственной социальной сети, о том, что биткоин свободен от контроля со стороны центрального банка и поддерживается математической достоверностью, привлекло недавних спортсменов.
После того, как братья вернулись в Нью-Йорк, они начали использовать свои деньги в Facebook для скупки биткоинов. «Мы нашли сообщество очень приветливым, – говорит Тайлер, который, как правило, является более аналитическим близнецом (Кэмерон более креативный).
В мае 2013 года они инвестировали $1,5 млн в базирующуюся в Бруклине биржу под названием BitInstant, которая взимала с людей плату за обмен долларов на биткоины. Бизнес быстро рос – на него, как сообщается, приходится 30% всех покупок биткоинов. К сожалению, некоторые из этих покупок были отмыванием денег для наркодилеров, продававших наркотики на даркнет-площадке Silk Road, и к концу года сайт был закрыт. Его компьютерный гений, генеральный директор, Чарли Шрем был арестован и провел год в федеральной тюрьме за проведение нелицензированных операций.
Плакат на стене их офиса в рамках из недавней маркетинговой кампании Gemini в метро Нью-Йорка изображает отцов-основателей Соединенных Штатов со словами РЕВОЛЮЦИИ НУЖНЫ ПРАВИЛА.
Столкнувшись с очередной неудачей, братья решили – чтобы добиться успеха на этом зарождающемся рынке, они должны быть активными. А еще они должны навести порядок в хаотичной, нерегулируемой отрасли. В 2014 году они основали собственную биржу криптовалют Gemini.
Вначале Gemini был не более чем местом для покупки и продажи биткоинов, но сегодня он предлагает торговлю и хранение для 33 криптовалют, включая эфир, монету, оснащенную собственным компьютерным языком, который позволяет разработчикам создавать приложения без центральных серверов; Zcash, токен, защищающий конфиденциальность, на основе биткоинов; и мана, родная криптовалюта мира виртуальной реальности под названием Decentraland (MANA). У близнецов также есть собственный токен на эфириуме под названием Gemini Dollar, который привязан к стоимости доллара США и является стейблкоином.
Среди криптовалютных бирж (сейчас их более 300) Gemini в октябре 2015 года стала одним из первых финансовых учреждений, которые были назначены трастовым банком Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк. Это означало, что компания братьев подчинялась тем же нормативным требованиям, что и State Street и Northern Trust. Это позволяло компании принимать депозиты во всех 50 штатах.
Хотя объем торгов Gemini ($29 млрд за последние 12 месяцев) намного ниже, чем у таких гигантов, как Binance и Coinbase, компания близнецов соперничает с ними по отраслевым показателям «доверия», которые имеют значительный вес на рынке, где биржи часто взламываются и торгуют скамами. Объем – обычное дело. Учитывая текущую среду, в которой оценка стоимости Coinbase составляет $68 млрд, Gemini, вероятно, может получить $5 млрд, если ей когда-либо понадобится внешнее финансирование.
В то время как ранняя корпоративная мантра Facebook заключалась в том, чтобы «двигаться быстро и ломать вещи», братья, просившие тогдашнего президента Гарварда Ларри Саммерса обеспечить соблюдение «стандартов поведения» колледжа против Цукерберга, всегда действовали по принципу лучше проси разрешения, а не прощения потом». На стене их офиса висит плакат из недавней маркетинговой кампании Gemini в метро в Нью-Йорке, изображающий отцов-основателей Соединенных Штатов со словами: РЕВОЛЮЦИИ НУЖНЫ ПРАВИЛА.
Активно продвигая свои операции как “регулируемые”, Gemini позиционирует себя как профитная организация. Начиная с 2013 года, братья начали подавать заявки в SEC на запуск биткойн-ETF. Им дважды отказывали, последний раз в 2018 году, при этом SEC сослалась на незрелость отрасли.
Сегодня на рассмотрении SEC находятся шесть заявок на крипто-ETF от таких компаний, как Wisdom Tree, Van Eck, Fidelity, First Trust и Skybridge Financial. Gemini, которая теперь предлагает клиентам кредитную карту для биткоинов и сберегательный счет. На счет выплачивается 7% процентов от криптовалютных депозитов. Эта карта также подана на рассмотрение в SEC для открытия альтернативной торговой площадки для торговли акциями и другими ценными бумагами, выпущенными на блокчейне.
“Gemini – это мост, по которому люди могут уйти от централизованных финансов, из своего текущего банка, в этот новый мир”, – говорит Кэмерон. “Наша бизнес-модель не основана на информации или монетизации конфиденциальности. Она основана на торговых площадках и торговых сборах”.
Среди растущей коллекции стартапов с фокусов на крипту ни один не вызывает больше шума и не показывает большего потенциала, чем торговая площадка NFT, аукционная платформа Nifty Gateway.
Dmitriy YurchenkoКомпания была основана в ноябре 2018 года 26-летними Дунканом и Гриффином Кок Фостерами. Он тоже близнецы и спортсмены, точнее гребцы. Эти братья говорят, что начали заниматься спортом после просмотра “Социальной Cети” в старшей школе. Оба только что закончили колледж в 2017 году – Дункан из Вашингтонского университета в Сент-Луисе со степенью в области компьютерных наук и Гриффин из Эмори по математике. На последнем курсе Дункан начал увлекаться CryptoKitties, цифровым явлением, похожим на манию десятилетней давности Beanie Babies, в котором пользователи создают, собирают и продают уникальных анимированных кошек, регистрируя их с помощью невзаимозаменяемого токена в эфириуме.
“Была одна боль на всех”, – сказал Дункан в интервью 2019 года. “Покупка NFT была слишком сложной задачей. Мы запустили Nifty Gateway для решения проблем с доступом, и мы не успокоимся, пока 1 млрд человек не будут иметь своих NFT”.
Сначала Кок Фостерсы разработали Nifty Gateway не как аукционную платформу NFT, а просто как способ покупать NFT с помощью Mastercard и Visa, вместо того, чтобы проходить трудный процесс их покупки с помощью эфира. Фактически, братья Уинклвосс впервые наткнулись на Nifty Gateway в июле 2019 года на Ярмарке современного и цифрового искусства в Нью-Йорке. Работа под названием «CryptoPunk 4530», изображающая женщину с ирокезом, курящую сигарету, выполненная в блочном стиле старомодной видеоигры, привлекла внимание Тайлера. Это изображение было одним из 10 000 похожих, но уникальных портретов, созданных ветеранами Google Мэттом Холлом и Джоном Уоткинсоном и первоначально раздающихся бесплатно. Цена была $5000. Тайлер использовал свой телефон, чтобы создать учетную запись на Nifty Gateway и расплатился кредитной картой.
Как только близнецы вернулись в свой офис, вице-президент Gemini по разработке Эрик Винер сказал им, что следит за Nifty Gateway. Месяц спустя Gemini заключила сделку по покупке семимесячного стартапа. Кок Фостерсы переехали через Airbnb в Бруклин и вместе с инженерами Gemini создали самую эксклюзивную в мире платформу для цифрового искусства. В то время как многочисленные цифровые платформы работают по типу eBay и открыты для всех создателей, Nifty Gateway выборочно курирует своих художников и продает их работы дропами, взяв страницы таких модных брендов, как Nike и Supreme.
Рынок искусства NFT взорвался. Согласно данным, собранным CryptoArt.io, в феврале на Nifty Gateway пришлось $75 млн из 91, выставленных на аукционе NFT на семи ведущих онлайн-платформах. По состоянию на конец марта было продано $132 млн из 188, купленных коллекционерами. Когда год назад Кок Фостерс запустили Nifty Gateway, ежемесячные продажи составляли менее $100 000.
Ни один художник NFT не стал богаче от этого увлечения, чем Майк Винкельманн, также известный как Beeple_Crap, 39-летний отец двоих детей из Чарлстона, Южная Каролина. Он получил степень в области информатики в Purdue и не изучал искусство после окончания средней школы. Он использует программное обеспечение для 3D-графики, чтобы создавать возмутительные и часто отвратительные произведения искусства. На одном из произведений изображен обнаженный Дональд Трамп, который ест гамбургер, сидя на месте крушения поезда, поглощенного гигантскими частицами коронавируса. На другом изображен Ким Чен Ын, одетый как Базз Лайтер из Истории игрушек, с искусственной грудью.
В качестве хобби Бипл каждый день создавал цифровое изображение на протяжении более десяти лет, размещая свои провокационные “Everyday”, изображающие мрачные представления о поп-культуре и политике, в социальных сетях: Facebook и Instagram. Работа принесла ему культ в Интернете, но он не мог ее монетизировать, ведь его работы можно было просто скопировать, просто щелкнув один раз кнопкой мыши.
Прошлой осенью Nifty Gateway начал обращаться к художникам, пытаясь заполнить свою новую эксклюзивную платформу интересным и ценным цифровым искусством. Учитывая 1 млн подписчиков Бипла в Instagram, он был очевидным выбором. После ознакомления Винкельмана с NFT, инженеры Nifty Gateway объяснили, как он может запрограммировать искусство, чтобы оно было динамичным, меняющимся в разные моменты времени или основанным на заданном результате. Он уже затрагивал политические темы в своем “Everyday” и рассматривал выборы 2020 года как возможность оставить свой след в истории.
“Сейчас мы делаем $4 млн за пять минут”, – говорит Кэмерон о дропах, которые год назад принесли бы $50 000 в самый хороший день. “По сути, весь мир искусства, весь мир развлечений стучится в дверь”, – добавляет Тайлер.
Если бы Трамп был переизбран, NFT Бипла “Перекресток” превратился бы в обнаженного, потного, мускулистого силача, угрожающе шагающего сквозь огонь. Если он проиграл бы, (как мы знаем, он проиграл прим. Incrypted) NFT превратится бы в зацикленное видео, на котором Трамп лежит лицом вниз под радугой, а на его обнаженном теле нарисованы слова вроде “неудачник” в твита. 31 октября “Crossroad” стал самым популярным билетом на Nifty Gateway, будучи проданным за $66 666,66 32-летнему спекулянту из Майами с дипломом MBA Колумбийского университета. Покупатель снова выставил работу на продажу на Nifty Gateway и продал ее в феврале за $6,6 млн, получив 90-кратную прибыль. Beeple заработал около $660 000 благодаря структуре комиссионных сборов платформы, которая предлагает артистам получать 10% роялти от всех продаж послепродажного обслуживания.
Дропы Бипла, выставленные на аукционе по $1 за штуку, теперь обмениваются на сотни тысяч, принося ему как минимум $10 000 за транзакцию. Его различные NFT были проданы на Nifty Gateway на общую сумму $10 млн за несколько недель до его продажи на $69 млн 11 марта. Платформа NFT Winklevii, которая взимает с художников 15%, изменила жизнь Винкельмана.
“Сейчас мы делаем $4 млн за пять минут”, – говорит Кэмерон о дропах, которые год назад принесли бы $50 000 в самый хороший день. “По сути, весь мир искусства, весь мир развлечений стучится в дверь”, – добавляет Тайлер.
Золотая лихорадка в области цифрового искусства и коллекционирования, которые чеканят и продаются на Nifty Gateway и других платформах NFT, типа NBA Top Shot, не будет длиться вечно. Но так же, как некоторые компании доткомовского пузыря, типа Amazon, выжили и в конечном итоге и ныне процветают, Winklevii в долгосрочной перспективе строят Nifty Gateway и Gemini в качестве рынка и хранителя всех видов активов: документов о собственности, паспорта, товаров, предметов коллекционирования, персонажей видеоигр, фильмов, музыки и билетов на мероприятия.
“Вы хотите выбрать ту нишу, где есть реальный рыночный спрос, – говорит Кэмерон. “ Но вы же не хотите кипятить океан”.
В конечном итоге близнецы видят, что их две торговые площадки, Gemini и Nifty Gateway, интегрированы в единую панель инструментов, где NFT будут использоваться в качестве обеспечения для кредитов, что позволит владельцам использовать свои цифровые активы для финансирования без необходимости их продажи. Тайлер и Кэмерон также видят будущее, где комплексная проверка, которую они проводят для подтверждения личности пользователя, может быть оформлена как NFT, позволяющая пользователям доказать, что они выполнили строгие требования – типа Facebook, но с обязательным подтверждением личности.
“Это почти как соблюдение требований, так как услуга может быть запечена в жетоне NFT, который выдал Близнецы”, – говорит Тайлер.
Еще одна важная область инвестиций Winklevii – это приложения на основе блокчейнов, поддерживающие децентрализацию. Идея в том, что технические компании, такие как Google, Facebook и Microsoft, больше не будут нужны, потому что веб-сервисы и приложения будут создаваться и управляться пользователями.
Еще в 2014 году Winklevoss Capital объединила усилия с компанией Protocol Labs для разработчиков с открытым исходным кодом в Сан-Франциско, инвестировав в начальный раунд финансирования различных проектов, которые позволили бы создать новую интернет-инфраструктуру, не опирающуюся на централизованные серверы. Одно из его начинаний, Filecoin, предназначено для создания сети для компьютерного хранилища, в которой пользователи по всему миру сдают в аренду неиспользуемое пространство на жестком диске и взамен получают в качестве оплаты токены на основе блокчейна Ethereum, называемые файловыми монетами (filecoins). Уже существует 250 000 таких компьютеров или «узлов», подключенных к децентрализованному облачному компьютеру. Filecoin недавно был на седьмом небе от счастья: его токены выросли на 350% в этом году, а рыночная капитализация превысила $6 млрд.
В июне Protocol Labs проводит семинар по созданию децентрализованных версий Amazon, Google и Facebook, которые вместо того, чтобы полагаться на доход от рекламы, ориентированной на личную информацию своих пользователей, будут вознаграждать их токенами Filecoin. Когда-нибудь компьютеры, подключенные к файловым монетам, смогут составить конкуренцию облачным сервисам этих технологических гигантов.
Oasis Labs из Сан-Франциско – это еще один многообещающий стартап, принадлежащий Winklevii. Управляемая профессором безопасности и искусственного интеллекта Калифорнийского университета в Беркли, компания специализируется на сверхчувствительных данных, таких как коды генома человека. Идея состоит в том, что пользователи будут контролировать свои собственные данные и получать компенсацию за их использование корпорациями.
Компания Stacks, входящая в портфель Winklevoss Capital, поддерживает несколько проектов, направленных на то, чтобы бросить вызов централизованному контролю со стороны Big Tech. Boom – это децентрализованный кошелек для создания и отправки NFT; Pravica – это децентрализованная коммуникационная платформа, которая объединяет электронную почту, чат и видео в одном месте; Sigle – это децентрализованная версия WordPress для создания веб-сайтов.
“В течение следующего десятилетия вы увидите, как будут развиваться социальные протоколы и люди будут создавать децентрализованные формы этих услуг”, – говорит Тайлер.
Последняя инвестиция близнецов, Artie, заключается в создании видеоигр, которые не нужно загружать. А еще во внутриигровых цифровых активов, которые можно экспортировать, продавать на открытых рынках и даже импортировать в конкурирующие игры. В играх Artie используются ресурсы, размещенные в блокчейне эфира. Они могут транслироваться из любого места, подобно тому, как коды YouTube позволяют воспроизводить видео на любом веб-сайте.
Среди инвесторов Artie – миллиардер, основатель и генеральный директор Zynga Марк Пинкус, равно как и соучредитель YouTube Чад Херли. “Мы видим, что потребители хотят разрушить эти обнесенные стеной сады”, – говорит соучредитель Artie Армандо Кирвин. “Они хотят большего выбора, им не нужны монополии, они хотят возврата к свободной и открытой сети. И это последнее святилище, которое у нас есть”.
Конечно, ирония любой серьезной попытки построить децентрализованную метавселенную состоит в том, что ее главные архитекторы в конечном итоге станут ненужными. Тайлер и Кэмерон кажутся совсем безразличными. Аналитик Citibank недавно предсказал, что цена биткоина может превысить $300 000 в течение следующих нескольких лет.
“Децентрализация – это спектр”, – говорит Кэмерон, глядя в окно на Крайслер-билдинг в Нью-Йорке. “Нашей целью было не быть привратниками”.
Революция блокчейнов еще только начинается. Марк Цукерберг, советуем принять к сведению.
Будет интересно
