fbpx
by Дмитрий Юрченко

SEC нападает на Uniswap и Coinbase — чем ответит индустрия?

SEC нападает на Uniswap и Coinbase - чем ответит индустрия?

Сегодня по традиции рассмотрим с аналитиком delta.theta все самое интересное, что происходит на рынке:

— Комиссия по ценным бумагам напала на Uniswap и Coinbase — чем ответит индустрия? 

— Mastercard идет в крипту — покупая провадйера аналитики и комплаенса;

— Visa тоже идёт в крипту;

— Майнеры в США держат намайненное и не продают; 

— Банки под угрозой — банк международных расчетов предостерег традиционных финансистов от пренебрежения криптой; 

— Займы под залог крипты для инвестиций в недвижимость или иные объекты — уже реальность

— Кто вытягивает ликвидность с эфира и в каком размере?

Поехали!

SEC нападает на Uniswap и Coinbase — чем ответит индустрия? Обсуждаем и разбираемся

Текстовый отчет как дополнение к стриму и наоборот.

Общая капитализация рынка - график.

Общая капитализация крипто рынка сократилась на  примерно 16% и вернулась к отметкам двухнедельной давности. Неопределенность направления правового регулирования и угроза судебных разбирательств в оказывали сильное давление на цены. В течении недели капитализация даже снижалась ниже отметки 2T USD, однако затем скорректировалась до отметки 2.06T USD   к концу недели.

Цена BTC и ETH - график.

Курс BTC оставался главным индикатором движения, несмотря на то, что в последнее время доминация BTC на общем рынке неуклонно снижается. Максимальное снижение составляло 14.5% от начала недели, после чего курс стабилизировался у отметки 45 000 USD.

Цена ETH не стала исключением, и так же двигалась в общем тренде. После снижения на 20% курс консолидировался около уровня 3 300 USD.

В динамике движения денежных потоков между биржами и частными адресами среди стейбл коинов сохраняется доминация USDT. В отличие от USDC,  который чаще выводят чем используют на биржах, USDT по прежнему преобладает в депозитах, хотя средний размер депозитов снизился по сравнению с предыдущей неделей.

В тоже время, трейдеры продолжают выводить BTC и ETH с балансов бирж. Отличие заключается в том, что ETH выводят меньше и чаще используют локальные ценовые максимумы для обмена на стейбл коины, и возможно, альткоины “новой волны” — SOl, DOT, AVAX и ALGO. Эти токены показали опережающий рост по отношению к рынку на прошлой неделе.  

Открытый интерес на рынке фьючерсов по BTC и ETH.

Впечатляющий рост открытого интереса на рынке фьючерсов по BTC и особенно ETH был прерван в начале недели, после того как на рынке появилась информация о возможном судебном иске со стороны SEC против крупнейшей американской криптобиржи COINBASE. Всплеск волатильности привел к резкому падению курсов и, как следствие, большому колчиеству принудительных ликвидаций длинных позиций.

После стабилизации цены на спот рынках, трейдеры фьючерсов занимают нейтральную позицию и продолжают оценивать возможные риски. 


Новостной фон недели

Платежная система Mastercard все больше “входит” в сферу криптовалют, на этот раз путем покупки компании CipherTrace — провайдера комплаенса и аналитики. Это приобретение является частью стратегии Mastercard в сфере цифровых активов, направленной на предоставление клиентам, мерчантам и предприятиям большего выбора способов перемещения цифровой ценности. Оно последовало за рядом инвестиций компании, включая партнерство с Uphold, Gemini и BitPay для создания криптовалютных карт, создание новых платформ для тестирования и поддержки цифровых валют центральных банков, программы поддержки более широкого использования технологии блокчейн и НФТ, а также возможность поддержки некоторых стейблкоинов непосредственно в своей сети.

Венчурный гигант из Силиконовой Долины Andreessen Horowitz, также известный как A16Z, предвосхищая возможные споры с регуляторами, начал нанимать экс-чиновников в качестве советников. Первым таким кадровым приобретением стал Брайан Кинтенц, бывший высокопоставленный сотрудник Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

После ряда претензий SEC в отношении Uniswap и Coinbase, среди крипто сообщества возникла легкая паника. Напомним, что за Uniswap и Coinbase стоят такие серьезные инвесторы как Andreessen Horowitz, Paradigm, Union Square Ventures, Version One, Parafi Capital, Variant, SV Angel.  Чем ответят фонды, их влиятельные лидеры и криптосообщество в целом? Учитывая обстоятельства и общую ситуацию повышенной активности на рынке ответ получим довольно скоро.

The Block сообщает о том, что крупнейшие Североамериканские майнеры накопили рекордные 18000 BTC на своих счетах. Они также добыли более 10000 BTC с начала года. Судя по отсутствию желания и необходимости продавать настроение на продолжение ралли у американских трейдеров и инвесторов сильные.

Стейблкоины и децентрализованные финансы бросают вызов бизнес-моделям банков, и финансовые власти должны действовать быстрее для развития официальных цифровых активов, заявил в пятницу в своем выступлении  Бенуа Кёре. Комментарии представителя Банка международных расчетов и бывшего члена совета директоров Европейского центрального банка подчеркивают растущие опасения финансовых властей по поводу бума криптовалют и других цифровых финансовых инноваций.

На этой неделе почта Великобритании начнёт предлагать пользователям возможность покупать криптовалюту. Люди, которые используют приложение EasyID, смогут покупать криптовалюту при помощи ваучеров децентрализованной криптобиржи Swarm Markets. Ваучеры можно обменять на биткойны или Ethereum на платформе Swarm. 

Покупка недвижимости, машин и иной собственности на деньги, взятые в долг под залог криптовалюты уже стала реальностью. Криптоинтузиаст Майкл Андерсон недавно купил апартаменты в Сан-Франциско, воспользовавшись услугами одной из платформ, о чем рассказал в интервью Wall Street Journal.


Об NFT

Недельный объем торгов NFT.

В соответствии с актуальной аналитических сервисов nansen и theblockcrypto, последние три недели отмечается снижение объема торгов произведения искусства в виде нфт токенов. После достижения пикового значения во второй половине августа на отметке 1B USD в неделю, объем снизился до 370M USD. При этом, объем торгов игровых нфт почти не менялся за этот период времени и оставался на уровен около 150m USD, основные изменение коснулись именно арт-нфт.

Обзор рынка NFT.

В то время, когда лидерство арт-нфт коллекции  Crypto Punks не подвергается сомнению (капитализация на данный момент составляет 1 305 403 ETH, тогда как у ближайшего конкурента — BoredApeYachtClub 463 003 ETH) внимание трейдеров и коллекционеров также привлекают новые выпуски нфт токенов. 

Основной объем торгов за последние сутки пришелся на два новых выпуска — Sneaky Vampire Syndicate, посвященный как несложно догадаться творческой реализации вампиров и influence asteroids, космической ММО стратегии на блокчейне Ethereum.


Ситуация на рынке опционов

Размер открытого интереса по сделкам.

Объем рынка опционов растет уже восьмую неделю подряд. Размер открытого интереса по сделкам с датой исполнения в конце третьего квартала — 24 сентября увеличился на 6,9% и составил 60 061 BTC. Разница в объеме торговли Колл и пут опционов сократилась с двух с половиной до двух раз. Для Кол опционов наиболее популярными уровнями являлись 50 000 и 64 000.

Размер открытого интереса опционов с исполнением в декабре увеличился на 2.2% и составил 51 585 BTC. Наиболее высокий интерес был сосредоточен в диапазоне 100 000 — 200 000 для Кол опционов. Для пут опционов, этими отметками являлись 32 000, 20 000 — 24 000.

Объем общего интереса по всем датам исполнения  вырос на 2.7% и составил 170 738 BTC. Увеличение было в одинаковой пропорции распределено между колл и пут опционами. Основной прирост интереса для колл опционов пришелся на отметки 60 000 и 70 000, а для пут опционов — 20 000 и 40 000. 

Размер открытого интереса по сделкам.

Объем открытого интереса для опционов с датой исполнения 24 сентября увеличился на 4% и составил 405 198 ETH. Колл опционов было проторговано на 28% больше чем пут опционов. Рост интереса в отношении Пут опционом многократно превысил аналогичный у опционов Кол.

Опционы с датой исполнения 31 декабря не пользовались значительной популярностью торги увеличились всего на 2,4%, общий объем открытого интереса находится на уровне 452 817 ETH. Основная активность торгов для этой даты ожидается после окончания третьего квартала.

На общем рынке уровень интереса также не отличился высоким ростом – всего 2.2%, и составил 1 333 885 ETH. 

В дополнение к стандартным параметрам анализа рынка, таким как объем открытых позиций по фьючерсам и опционам, доступным широкому кругу читателей, в рамках новой подрубрики “PRO MODE”, мы предоставляем обзор ряда рыночных параметров, требующих специальной подготовки или опыта.

MarkIV for short term BTC options (via Derebit&GVOL info)

MarkIV for short term BTC options (via Derebit&GVOL info).

Быстрый обвал цена на спот рынке в начале недели также быстро отразился на рынке опционов. В краткосрочной и среднесрочной перспективе пут опционы опять обрели популярность, что в целом сбалансировало книгу заявок и предложений на рынке. После того как основная волатильность вызванная снижением цены уменьшилась, в торгах опять стали преобладать колл опционы, что отражает настроение трейдеров на стабилизацию цены в диапазоне 44 000 — 50 000  в ближайшее время.

MarkIV for long term BTC options

MarkIV for long term BTC options.

В более долгосрочной перспективе общие настроения остаются довольно позитивными. Структура кривой опционов почти не претерпела изменений, соответственно трейдеры считают текущее снижение краткосрочной вспышкой волатильности, и не готовы на данный момент всерьез корректировать общее видение рынка.

MarkIV for short term ETH options

MarkIV for short term ETH options.

Тенденции на рынке опционов ETH совпадают с ситуацией на рынке BTC. Резкое снижение цены оказало значительное влияние на краткосрочную торговлю, но в среднесрочной перспективе — с горизонтом до конца октября, трейдеры не ожидают значительного продолжения падения.

MarkIV for long term ETH options

MarkIV for long term ETH options.

В более долгосрочной перспективе ситуация значительно не изменилась, несмотря на то что большинство трейдеров ожидает как минимум ещё одной попытки цены установить новый ATH ситуации подобные прошлой неделе заставляют подумать о страховке и рассмотреть варианты актуальных уровней поддержки и сопротивления(которыми могут выступать текущие отметки) в следующем цикле развития рынка в 2022 году.

Если есть вопросы и предложения: